编译 / VRAR星球 R星人

继Ray-Ban联名智能眼镜系列后，Meta即将在9月17日至18日的Connect大会上推出其备受期待的首款消费级AR眼镜 ——Meta Celeste（内部代号Hypernova）。

据追风交易台消息，美银分析师Katherine Zhu及其团队近日发布研报称，AR眼镜的物料清单（BOM）成本是AI眼镜的数倍，预计将从2027年左右开始为硬件供应链解锁一个规模远超以往的市场。

美银预测，随着市场重心从AI设备转向AR体验，消费电子硬件的供应链格局将被重塑，预计智能眼镜组件的市场规模将从2024年的不足10亿美元，飙升至2030年的超过140亿美元。

具体而言，虽然组装厂在由AI眼镜驱动的第一波浪潮中率先受益，但长期且利润更丰厚的增长将由AR眼镜的核心组件供应商捕获，尤其是那些在光学波导和微显示器等高价值领域占据技术优势的企业，这正为以中国厂商为主的供应链打开全新的、利润可观的收入来源。

报告特别强调，智能眼镜供应链中超过80%的供应商来自中国，预计到AR眼镜时代，这些厂商的收益将更为显著。

报告表示，AI眼镜阶段，由于其硬件附加值相对较低，对供应链的收入贡献有限。组装厂如歌尔股份（Goertek）因其高市场份额（预计占全球AI眼镜组装份额的80%）和一站式服务能力，在短期内受益最为明显。（新闻来源：华尔街见闻）

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