截至7月20日，已有超过60家AI眼镜产业链A股公司披露2026年上半年业绩预告，产业链整体呈现“上游芯片利润激增、下游终端规模化放量”的鲜明结构。

从上游芯片端看，主控芯片与存储控制芯片企业成为本轮业绩爆发的先锋。佰维存储预计上半年归母净利润70亿元至75亿元，同比增长超32倍，实现扭亏；香农芯创预计净利润35亿元至40亿元，同比增长逾21倍，受益于企业级存储需求增长及自主品牌放量。

复旦微电、澜起科技、瑞芯微、全志科技等SoC与存储控制芯片企业也普遍预告大幅预增或扭亏。主控芯片在带显示功能的AI眼镜中成本占比达两至三成，是产品盈利最集中的环节之一，恒玄科技依托BES2800芯片取得良好成绩，芯原股份则为国际知名互联网企业提供AR眼镜芯片一站式定制服务。

中游整机制造与ODM环节同样表现亮眼。华勤技术预计净利润29亿元至30.5亿元，同比增长53.5%至61.5%；亿道信息预计净利润1.76亿元至2.16亿元，同比大增逾14倍，明确受益于AI技术在AI PC、AIoT场景渗透率提升。

光学显示部件在带显示功能的AI眼镜中成本占比达四至五成，水晶光电全面布局光波导全产业链，蓝思科技光波导镜片下半年批量交付，华灿光电单色显示模组上半年小批量交货，供应链多环节加速卡位。

一级市场热度同步升温，逸文科技完成1.5亿美元Pre-B轮融资跻身独角兽，XREAL已递交港股招股书，Rokid母公司完成股改并引入产业资本。华源证券认为，行业重心有望向操作系统、AI能力和开发者生态倾斜，AI编程缩短应用开发链路，有望带动更多优质应用供给，作为生态载体的AI眼镜将迎来加速普及。（新闻来源：证券时报、VRAR星球整理）

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