2026年7月7日下午，中国台湾省光学供应链连发两记业绩号角。其中，今国光精密公布6月合并营收新台币4.3亿元，环比增长5.89%，同比增长73.31%，上半年累计24.14亿元、年增58.78%；玉晶光同日公告6月合并营收新台币17.39亿元，月增6.77%、年增4.51%，上半年累计118.23亿元。

两家公司在公开口径中，均将AR智能眼镜相关订单与新品送样，列为下半年乃至2026全年的核心运营方向。毫无疑问，这两条主流XR光学供应链正以单月70%以上的增速，宣告其进入"AI+AR眼镜"放量周期。

一、先看数据细节

具体来说，今国光本波营收高增的驱动力，是其玻塑混合（Glass-Plastic Hybrid）镜头在AR智慧眼镜产品线的批量出货—这类镜头用塑胶镜片补偿玻璃镜片的光学像差，同时把重量压到全玻镜头的一半以下，是目前Birdbath与光波导方案下，消费级AR眼镜最主流的轻量化光学组件。

在外媒看来，今国光以4.3亿新台币的月度体量，叠加73.31%的同比增速，已折射出国内大客户Rokid、雷鸟创新、XREAL以及海外Meta Ray-Ban供应链备货的同步爬坡。

很明显，玉晶光的规模体量更大，月营收已达17.39亿新台币、上半年累计118.23亿元，约相当于今国光的5倍。不过，其月增速仅个位数，增长更多来自既有手机镜头客户的高端化升级，而非纯增量；公司明确表示："客户涨价无影响、新品送样静待佳音"。

综合来看，行业下半年看点会较为集中，光学链企的主要供精力，都是在为下一代AI眼镜与XR设备做送样验证，并争取更多新品订单。

二、行业与商业影响

当前，AI/AR眼镜光学方案三足鼎立——Birdbath方案（XREAL、Rokid Max、雷鸟Air系列）走玻塑混合+外置计算，衍射光波导方案（雷鸟X2、Snap Specs）走全硅基路线，Micro-LED+光波导（Meta Orion、JBD）仍在试产。

目前，今国光、玉晶光所代表的台系玻塑混合镜头厂商，恰好站在Birdbath和入门级光波导的产能甜区，每副眼镜平均搭载2-4片玻塑混合镜片，单价是手机镜头的3-5倍，毛利率结构显著优于传统手机业务。

两家公司的同步表态，意味着2026下半年Meta、Google、三星、阿里夸克、Rokid等品牌的AI眼镜新品基本不会面临产能问题，光学供应链已具备从样品验证到批量交付的完整接单能力。

三、意外线索

值得一提的是，玉晶光作为苹果iPhone与Vision Pro的长期镜头供应商，其对"新品送样"一事的强调，也间接确认了苹果AI眼镜项目已推进到零部件规格验证阶段—这对该公司乃至整个台湾XR省的光学产业板块，都是未来12个月最具确定性的增量。

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