7月23日，华泰证券发布研报指出，AI产业正从“模型能力竞争”进入“终端运行与应用落地”阶段，大模型多模态能力日趋成熟，使AI具备了“看、听、理解”现实世界的能力。在众多终端形态中，AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口。

华泰证券认为，AI眼镜并非单一硬件创新，而是AI生产力向真实场景渗透的关键载体，有望推动人机交互从“主动搜索”走向“所见即所得”的被动式智能服务。

从行业数据来看，AI眼镜市场正处于爆发式增长阶段。据Wellsenn XR统计，2025年全球AI眼镜出货量约846万台，同比增长453%；预计2026年出货量有望达到1600万台，2030年将增至9000万台。

2026年一季度，全球智能眼镜出货量达356.6万台，同比增长130.1%。IDC预测，2026年中国智能眼镜出货量将达491.5万台，同比增长77.7%，增速居全球首位。

产业层面，AI眼镜正从小众尝鲜走向大众市场。在刚刚闭幕的2026世界人工智能大会上，阿里巴巴、科大讯飞、腾讯等科技大厂与Rokid、李未可等专业厂商集中亮相新品，产品覆盖消费、商务、医疗、无障碍等多元场景。

全球超过80%的智能眼镜制造环节集中在中国，上游芯片与光学环节已率先迎来业绩放量。随着产业链日趋成熟和AI能力持续升级，AI眼镜作为AI Agent进入物理世界的入口价值正在被市场重新审视。（新闻来源：证券时报、VRAR星球整理）

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