文 / VRAR星球 R星人

过去一周，XR领域发生了不少值得关注的变化。从消费级产品的实际市场表现，到产业链上公司的战略调整，这些情况反映出，这个行业已经不再像早期那样追求快速扩张，而是把重点放在了扎实做好产品、探索能够长期持续的商业模式上。

01 消费级智能眼镜赛道持续升温，但市场仍面临差异化挑战

本周，智能眼镜在消费电子领域备受关注。从实际销售情况来看，市场确实展现出一定的热度。理想汽车方面表示，其推出的AI眼镜出现了供不应求的情况，首批数万台库存很快售完，用户使用也比较频繁，这说明产品得到了部分消费者的认可。

同时，Rokid AI Glasses Style正式上市销售，定价299美元起，主打轻薄设计，希望能吸引更多用户。

此外，华为和苹果也有消息传出，计划在今年内推出自己的智能眼镜产品。

不过，市场反应并不一致，出现了明显的分化。有消息称，vivo已经暂停了其AI眼镜项目，主要原因是认为目前产品“难以做出差异化”。同时，小米也被传出调低了对第二代AI眼镜的出货预期。

从更宏观的数据来看，工信部近日透露，2025年前三个季度，国内智能眼镜的出货量超过了178万副，其中将近80%是AI眼镜。此外，这类产品已被纳入国家的以旧换新补贴政策范围内。

评论：智能眼镜领域正从早期的概念阶段过渡到专注产品实力的新时期。理想、Rokid产品初期的热销，说明具有特定形态和功能的产品确实有市场。

但与此同时，vivo选择退出，小米调低预期，也反映出竞争正在快速加剧，产品之间容易变得相似的问题已经开始出现。

对于厂商来说，接下来的关键是，能否在设备的重量、续航、交互方式和实用功能之间，找到自己独特的平衡点，并建立起自己的生态优势。政府的补贴政策能帮助更多消费者接触和了解这类产品，但要解决最根本的产品差异化问题，最终还是得靠企业自己的创新。

02 行业持续战略调整：Meta收缩VR业务，资源转向AI与可穿戴

与消费级硬件的市场热度形成对比的是，VR领域的头部公司Meta做出了一系列收紧业务的决策。Meta宣布将逐步停止其面向企业的VR服务，并关闭了多家此前收购的VR游戏工作室。这些动作表明，公司正在将资源和注意力，从对VR内容生态的广泛投入，更多地转向AI眼镜等新方向。

对于这一调整，Oculus创始人帕尔默·拉奇表示，关闭内部工作室从长远来看对VR生态的发展是有益的，因为这避免了平台方与外部开发者之间可能产生的资源竞争。

评论：Meta的这次战略调整是一个重要信号。这意味着整个XR行业的发展重心正在发生变化：从过去主要追求硬件销售数量和内容多寡的快速扩张期，转向更加注重核心技术突破与生态系统健康发展的新阶段。拉奇的观点指出了问题的核心：一个好的平台，应该首先帮助开发者成功，而不是由平台自己承担绝大部分内容开发的风险。

03 光学与核心硬件技术持续突破

行业要向前发展，最根本的还是靠上游技术的创新。在关键的光学显示领域，光峰科技最近发布了激光+LCoS原型光机以及全彩LCoS光机新品，显示出产品更新换代的速度很快。

另一边，蓝特光学发布了融资计划，打算募集超过10亿元资金，主要用来投入AR光学产品的规模化生产，这说明资本市场很看好上游的核心技术环节。

在更前沿的研究领域，复旦大学团队成功研发了“纤维芯片”，能在单根纤维里集成电路，这为将来制造极其轻便、可弯曲的穿戴设备，开辟了新的可能性。

评论：无论消费市场的表现如何起伏，最基础的技术进步始终是这个行业稳定发展的关键。当前，光波导、Micro-LED、LCoS等各种光学技术路线都在积极发展，它们共同的目标，是解决AR设备在视野大小、机身厚度和显示亮度这三者之间难以兼顾的根本矛盾。

像蓝特光学这样投入大量资金，也反映出行业普遍认为，光学部件是未来AR设备突破的核心所在。而像“纤维芯片”这样的基础科研突破，则是从材料和工艺集成的角度，为设备的最终形态——例如能够像普通衣物一样舒适穿戴——提供了新的思路。这些扎实的技术进展，是支撑行业长期发展的信心所在。

04 资本市场聚焦，生态建设与战略合作活跃

从当前产业生态的动向来看，布局思路更加清晰和务实。投资明显更倾向于上游核心技术，以及那些已经有明确应用场景的解决方案。

同时，构建产业生态的合作也变得活跃起来：有消息称小红书正在投资多家AI眼镜等领域的初创公司，目的是为其内容平台引入新的体验；

爱立信、软银和高通合作完成了5G低时延测试，致力于解决XR内容流媒体传输中的网络延迟问题；蚂蚁集团和理想汽车的相关动向也表明，支付生态与硬件产能之间的合作正在积极推进。

评论：目前，资本和企业的行动显得更加谨慎和集中。不同于早期阶段广泛投资的做法，现在更倾向于集中投资在核心技术和已经得到市场验证的应用场景上。

各种战略合作的增多，也说明XR行业不是一个只靠硬件就能成功的领域，而是需要网络、芯片、内容、支付、服务等多个环节紧密配合的生态系统。企业之间通过合作来弥补各自的不足，共同开拓市场。这种从单个产品竞争转向整个生态协作的变化，是行业发展逐渐成熟必然要经历的过程。

总结

总结本周的行业动态，XR领域的发展情况已经越来越清楚。消费市场因为智能眼镜的出现而有了新的活力，但各家产品如何做出区别，正成为越来越紧迫的挑战。巨头公司调整战略，也说明行业不再只追求规模扩大，而开始更关注发展的健康度和可持续性。

在这背后，基础技术的持续进步，以及应用场景的不断拓展，是行业能够稳定发展的基础。无论是资本还是企业，现在的行动都更加专注，大家都在努力构建一个协同合作的生态。总体来看，XR行业正在进入一个新的阶段：这个阶段更务实，以技术突破为动力，并且非常看重实际的市场表现和商业成果。

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